CRM

Clientes, proveedores y relaciones comerciales

El módulo CRM reúne en un solo lugar la información de tus clientes y proveedores y el historial de tu relación con ellos. Cualquiera en el equipo puede consultar quién es un cliente, qué condiciones tiene y cuál fue el último contacto.

Los datos que registras aquí se reutilizan en ventas, contabilidad y cobros, por lo que no hay que teclear dos veces la misma ficha.

Qué puedes hacer

Fichas de clientes. Datos de contacto, fiscales y comerciales de cada cliente, con categorías para organizarlos.
Segmentación. Agrupa clientes por segmentos para aplicar condiciones distintas o analizar cada grupo por separado.
Interacciones. Registra llamadas, visitas, correos y notas para que todo el equipo conozca el historial del cliente.
Condiciones comerciales. Define descuentos, plazos y condiciones particulares y aplícalos de forma coherente.
Líneas de crédito. Asigna un límite de crédito a cada cliente y controla su uso para reducir el riesgo de impagos.
Proveedores y documentos. Gestiona proveedores y adjunta contratos, facturas y otros documentos a clientes y proveedores.

Ideal para

Empresas con cartera de clientes recurrentes y venta a crédito.
Equipos comerciales que necesitan compartir el historial de cada cuenta.
Negocios que compran a múltiples proveedores y quieren ordenar esa relación.

Conectado con el resto de la plataforma

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